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2022年4月新能源汽車市場解析:自主品牌新能源滲透率已近半,造車新勢力座次重排

2022-05-25
訪問數(shù):1525
ソース:維科網(wǎng)

2022年4月,因疫情影響,國內(nèi)整體汽車銷量遭遇了滑鐵盧,其中新能源汽車產(chǎn)銷量及增速也有所回落,但同比仍保持了較快增長,成為4月份唯一實(shí)現(xiàn)正增長的細(xì)分市場。

4月受疫情影響,新能源汽車市場增幅回落

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2022年4月,新能源汽車產(chǎn)銷環(huán)比有所下降,同比繼續(xù)保持較快增長。從具體數(shù)據(jù)來看,4月新能源汽車產(chǎn)銷分別為31.2萬輛和29.9萬輛,環(huán)比分別下降33.0%和38.3%,同比分別增長43.9%和44.6%,市場占有率達(dá)到25.3%。在新能源汽車主要品種中,與上月相比,純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車產(chǎn)銷均呈下降,其中燃料電池汽車降幅更為明顯;與上年同期相比,上述三大類品種產(chǎn)銷均呈快速增長,燃料電池汽車增速尤為顯著。

從累計(jì)數(shù)據(jù)來看,2022年1-4月,新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別為160.5萬輛和155.6萬輛,同比增長均為1.1倍,市場占有率達(dá)到20.2%。在新能源汽車主要品種中,與上年同期相比,純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持了高速增長勢頭。(見圖表1)

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)告》

從新能源汽車月度銷量走勢來看,因受疫情的影響,2022年4月雖然增速大幅回落至44.6%,但相比較整體市場的暴跌(下降47.6%)而言,新能源汽車增速依然高于上年同期水平,總體表現(xiàn)較好,成為4月份唯一實(shí)現(xiàn)正增長的細(xì)分市場。(見圖表2)

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)告》

從市場大環(huán)境來看,4月份,國內(nèi)疫情呈現(xiàn)多點(diǎn)散發(fā)態(tài)勢,汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈經(jīng)歷了嚴(yán)峻考驗(yàn)。部分企業(yè)停工停產(chǎn),物流運(yùn)輸受到影響,生產(chǎn)供給能力下滑。同時(shí),受疫情影響,消費(fèi)意愿有所下降。

相較而言,新能源汽車雖也受到疫情影響,但依然高于上年同期水平,總體表現(xiàn)較好。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華分析稱,新能源汽車銷量之所以能夠繼續(xù)保持同比增長,一方面是由于消費(fèi)需求旺盛,另一方面也是因?yàn)槠髽I(yè)積極保產(chǎn)。在產(chǎn)業(yè)整體承壓情況下,多數(shù)車企選擇將主要精力投入到新能源汽車生產(chǎn)中,以確保銷量穩(wěn)定。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示,新能源汽車市場訂單充足,但4月份新能源汽車供不應(yīng)求加劇,導(dǎo)致未交付訂單延期嚴(yán)重。據(jù)崔東樹預(yù)估,目前未交付的新能源汽車訂單在60萬輛至80萬輛之間。

近期,從中央到地方,刺激汽車消費(fèi)的舉措密集出臺。同時(shí),汽車企業(yè)克服疫情影響,加快復(fù)工復(fù)產(chǎn),紛紛推出一大批新車型上市,進(jìn)一步活躍了市場。從目前情況看,汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢正在逐步好轉(zhuǎn),企業(yè)奮力搶抓5月份和6月份關(guān)鍵窗口期,以彌補(bǔ)損失的產(chǎn)銷量,預(yù)計(jì)汽車產(chǎn)業(yè)全年有望保持穩(wěn)定發(fā)展。

新能源汽車滲透率不斷攀升,自主品牌份額4月已近半

通過中汽協(xié)公布的銷量數(shù)據(jù)測算,2022年4月,新能源汽車市場份額達(dá)到25.31%,其中新能源乘用車市場份額更是高達(dá)29.01%,達(dá)到歷史最高點(diǎn)。值得關(guān)注的是,中國自主品牌新能源乘用車的滲透率不斷攀升,2022年4月份高達(dá)47.16%,占比已近半數(shù);1-4月則為38.06%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場整體水平。(見圖表3)

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)告》(注:新能源汽車滲透率=新能源汽車銷量/同期汽車整體市場銷量)

來自中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示,中國自主品牌乘用車在2022年4月的整體銷量為55.1萬輛,其中有26.0萬輛為新能源,也就是說,每10個(gè)消費(fèi)者中,就有接近5個(gè)人會選擇購買新能源車。而相比之下,合資品牌旗下的新能源乘用車同期銷量僅為1.8萬輛(不含外資獨(dú)資品牌特斯拉的1512輛),其在合資品牌乘用車整體市場中的占比僅為4.3%,與自主品牌相比差距巨大。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,合資品牌新能源車銷量表現(xiàn)不佳,表面上來看是產(chǎn)品力較弱,沒有趕上國內(nèi)新能源開始的步伐,但其中更深層次的原因是合資企業(yè)的中外雙方都不想過多地將新技術(shù)注入公司,新產(chǎn)品導(dǎo)入的過程中其新技術(shù)投入與原來的合資股比也很難完全成比例。而在產(chǎn)出方面,雙方又要“哥倆分賬”來瓜分新能源車積分,如此一來還不如獨(dú)立在自己的母公司產(chǎn)出新能源車獲得的積分更多。

相對于合資品牌在新能源領(lǐng)域的止步不前,中國自主品牌乘用車在新能源領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢則持續(xù)擴(kuò)大,形成傳統(tǒng)車企與造車新勢力齊頭并進(jìn)的局面。其中發(fā)展勢頭最猛的要屬比亞迪,在其他企業(yè)因疫情影響增速普遍放緩的背景下,比亞迪4月份的新能源乘用車銷量依然高達(dá)10.55萬輛,同比增長321.33%,實(shí)現(xiàn)了逆市暴漲。同時(shí),零跑、小鵬和哪吒等新勢力企業(yè)也保持了良好的發(fā)展態(tài)勢,而蔚來、理想自上市以來的累計(jì)交付量已經(jīng)接近20萬輛規(guī)模。

4月份7款車型銷量過萬,比亞迪獨(dú)占6款

2022年4月,從新能源乘用車整體銷量分企業(yè)排名來看,比亞迪仍然逆市暴漲,以10.55萬輛高居榜首;五菱銷量為3.03萬輛,排名第二;特斯拉受上海疫情影響,4月銷量僅為1512輛,未上榜TOP10。

從細(xì)分市場來看,在純電動(dòng)領(lǐng)域,比亞迪銷量中的5.74萬輛為純電動(dòng),排名升至該類別首位;五菱3.03萬輛均為純電動(dòng),排名第二;奇瑞得益于QQ冰淇淋和小螞蟻兩款微型電動(dòng)車的拉動(dòng),排名第三;東風(fēng)乘用車在風(fēng)神E70的拉動(dòng)下進(jìn)入前十;本土新勢力零跑、小鵬和哪吒進(jìn)入前十。

在插電混動(dòng)領(lǐng)域,比亞迪在宋/秦/唐三款主力PHEV拉動(dòng)下,4月份插混銷量為4.81萬輛,高居該類別榜首;新勢力企業(yè)——理想汽車以4168輛居第二位;金康新能源以一款問界M5升至第三;東風(fēng)系——嵐圖汽車及旗下合資品牌本田、雪鐵龍的PHEV銷量均進(jìn)入前十。(見圖表4)

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)告》(注:新能源數(shù)據(jù)包含純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力;東風(fēng)含嵐圖,吉利含極氪/睿藍(lán),上汽含飛凡)

2022年4月,分單一車型貢獻(xiàn)度來看,在TOP10企業(yè)中,本企業(yè)銷量占比超過10%的主力車型數(shù)量除吉利有所收縮外,其他企業(yè)較為穩(wěn)定;比亞迪仍然最多,為6款;吉利、廣汽、長安、小鵬、東風(fēng)旗下走量車型均為3款,分布較為均衡。

4月銷量過萬車型仍為7款,其中六款為比亞迪旗下車型;宏光MINIEV以2.72萬輛排名單一車型銷量第一;除宏光MINIEV 外,奇瑞、長安、哪吒旗下的四款微型電動(dòng)車也都表現(xiàn)出色,月銷量均超過5000輛。(見圖表5)

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)告》(注:藍(lán)色柱子為插電式混合動(dòng)力,其他均為純電動(dòng))

長期來看,新能源汽車市場的競爭不只是在“蔚小理”之間,殘酷的行業(yè)大洗牌已經(jīng)開始。老牌車企如BBA、豐田、本田,科技公司如小米、華為、百度也加入了混戰(zhàn)。新能源汽車賽道逐漸擁擠,且強(qiáng)手越來越多,以產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)為核心競爭力的時(shí)代已經(jīng)到來。

特斯拉上險(xiǎn)量銳減,造車新勢力座次重排

據(jù)來自保監(jiān)會機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)的上險(xiǎn)數(shù)顯示,2022年4月,因特斯拉上險(xiǎn)量銳減,22家造車新勢力合計(jì)上險(xiǎn)數(shù)僅為4.86萬輛,而3月份該數(shù)據(jù)曾高達(dá)13.60萬輛。其中,哪吒異軍突起,以9004輛躍升至4月份新勢力上險(xiǎn)量榜首;小鵬緊隨其后,以8909輛排名第二位;零跑以8233輛排名第三;蔚來、理想則分別為5304輛和4213輛;特斯拉則因上海疫情影響,銳減至1728輛。(注:因納入中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的新勢力企業(yè)不全,故在此處采用上險(xiǎn)數(shù)以窺全貌)(見圖表6)

數(shù)據(jù)來源:上險(xiǎn)數(shù)、《新能源汽車月度數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)告》(注:橙色條形為增程式混合動(dòng)力,其他均為純電動(dòng))

4月份因特斯拉的“掉隊(duì)”,打亂了新勢力原有的格局。本月上險(xiǎn)數(shù)超過千輛的有十家,分別為哪吒、小鵬、零跑、蔚來、理想、威馬、賽力斯(AITO)、特斯拉、凌寶、合創(chuàng),這十個(gè)品牌4月份合計(jì)銷量為4.61萬輛,在新勢力中的合計(jì)占比高達(dá)94.99%。其中,哪吒、小鵬、零跑變身第一梯隊(duì),賽力斯(AITO)憑借一款華為加持的問界M5躋身第二梯隊(duì),蔚來、理想、特斯拉則是“虎落平陽”。

不過,4月份的排位應(yīng)該是暫時(shí)的,待疫情過后,“王者”還會歸來。

但由此也可以看出,造車新勢力在自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力上仍有不足。作為汽車行業(yè)的“新鮮血液”,造車新勢力在順境發(fā)展過程中展示出比傳統(tǒng)車企更敏銳的嗅覺和超強(qiáng)的行動(dòng)力,但是在行業(yè)逆境中的抗風(fēng)險(xiǎn)能力也遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上傳統(tǒng)車企。

由于新冠疫情多點(diǎn)爆發(fā),4月國內(nèi)汽車銷量大跌,疊加電池原材料價(jià)格上漲帶來的成本壓力,以及終端市場汽車消費(fèi)意愿降低,大多數(shù)車企都承受著現(xiàn)金流與盈利壓力,而其中造車新勢力又因現(xiàn)金流長期為負(fù)壓力更大。


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